L'industrie de l'IA juge les droits de douane de Trump sur les puces "la pire idée imaginable"

L'administration Trump pourrait s'apprêter à annoncer de nouveaux droits de douane massifs sur les semi-conducteurs au pire moment possible, selon l'industrie technologique. Politico a rapporté cette semaine, citant une huitaine de personnes ayant obtenu l'anonymat pour évoquer les projets de l'administration, qu'un large éventail de nouveaux droits de douane sur les puces — que l'industrie craint de voir 'condamner' l'innovation américaine en intelligence artificielle — pourrait être imposé dans les 'semaines ou mois' à venir. Selon les sources de Politico, citées par Ars Technica, le dispositif à l'étude pourrait 'élargir considérablement le nombre de produits technologiques soumis aux droits, touchant non seulement les puces mais potentiellement de nombreux biens fabriqués avec elles, comme les consoles de jeux ou les serveurs qui remplissent les centres de données'. Le média sud-coréen AI Times, qui a corroboré l'information séparément, a précisé que les produits à l'étude incluent les ordinateurs portables, les consoles de jeux et les serveurs utilisés dans les centres de données d'IA.

Une facture de plusieurs dizaines de milliards

Les groupes professionnels préviennent depuis l'arrivée de Trump au pouvoir que taxer à la fois les semi-conducteurs et les produits qui en découlent — y compris potentiellement des biens d'occasion ou reconditionnés contenant des puces — serait ruineux pour l'économie. La Computer and Communications Industry Association (CCIA) a estimé en juin qu'une approche tarifaire aussi large coûterait à l'économie américaine environ 90 milliards de dollars par an de PIB perdu et provoquerait le report ou l'annulation pure et simple d'environ 20 % des projets de centres de données prévus d'ici 2030. La CCIA a même averti que ces droits de douane pourraient pousser à construire davantage de centres de données hors des États-Unis, soit l'inverse de l'objectif recherché. Dans une lettre de mai adressée au secrétaire au Trésor Scott Bessent, cosignée par une vingtaine de groupes professionnels, la CCIA a détaillé d'autres effets en cascade si les produits ne sont pas exemptés.

L'avertissement de l'industrie aux consommateurs

Cette lettre affirmait que les prix des 'outils du quotidien' — smartphones, ordinateurs portables, tablettes, montres connectées, objets connectés et véhicules — pourraient augmenter à un moment où les ménages américains sont déjà sous contrainte budgétaire, et que les droits de douane pourraient retarder le lancement de nouveaux appareils, y compris ceux dotés des dernières technologies d'IA. 'Les appareils grand public sont la principale porte d'entrée par laquelle les Américains accèdent aux outils propulsés par l'IA', indiquait la lettre. 'L'IA ne tient sa promesse que si les gens peuvent réellement l'utiliser — et des droits de douane qui excluent les consommateurs du marché des appareils ralentiraient l'adoption de l'IA au moment même où les États-Unis sont en position de la dominer.' Pour protéger les entreprises d'IA, l'administration envisage un certain allègement tarifaire, mais selon les sources de Politico, il serait probablement conditionné à l'investissement des fabricants étrangers de puces dans la production américaine — l'approche que privilégierait, selon ces informations, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick.

• Coût annuel estimé en PIB de l'approche tarifaire large, selon la CCIA : environ 90 milliards de dollars.
• Part des projets de centres de données prévus d'ici 2030 qui pourraient être retardés ou annulés : environ 20 %.
• Prévision de chiffre d'affaires mondial des semi-conducteurs pour 2026, selon Gartner, tirée par la hausse des prix liée à la pénurie : 1 600 milliards de dollars.
• Investissement engagé par TSMC dans des usines de fabrication de puces en Arizona : 265 milliards de dollars ; malgré cela, selon AI Times, les États-Unis ne devraient atteindre qu'environ 30 % de la capacité de production de puces de pointe une fois cet investissement pleinement opérationnel.
• Délai minimal estimé pour bâtir une capacité nationale suffisante en puces avancées, selon des observateurs du secteur cités par AI Times : cinq ans.

Pourquoi le calcul de la relocalisation ne tient pas, selon les critiques

Lutnick voudrait, selon les informations disponibles, appliquer les droits de douane largement afin de prioriser la reconstruction de la chaîne d'approvisionnement nationale en puces, et quatre sources ont indiqué à Politico qu'il prévoit de laisser entrer aux États-Unis, sans droits de douane, un volume de puces déterminé en fonction des engagements de production sur le sol américain pris par les entreprises — avec des taux potentiellement différents selon les pays. Les critiques estiment que ce dispositif laisserait un écart considérable entre l'offre exemptée de droits et les besoins réels de l'industrie : 'le volume qu'ils envisagent d'accorder en franchise de droits ne couvrirait même pas les seuls hyperscalers, encore moins le reste de l'industrie', a déclaré un représentant du secteur à Politico. 'Ce sont des puces que nous ne pouvons physiquement pas acheter ici, parce que la capacité n'existe pas encore. Le calcul, tout simplement, ne fonctionne pas.' Un responsable technologique ayant servi sous la première administration Trump l'a formulé plus crûment : 'C'est peut-être la pire façon imaginable de viser la domination américaine en IA. C'est comme se faire un croche-pied à soi-même sur la ligne de départ.' Les discussions entre l'industrie et les responsables du Commerce auraient 'pris une tournure négative' ces dernières semaines, alors même que le lobbying s'intensifie ; AI Times rapporte que les entreprises font notamment pression pour conserver les exemptions accordées aux centres de données, à la recherche et développement, aux startups et aux produits grand public sous le tarif initial de 25 % sur les accélérateurs d'IA avancés annoncé en janvier.

Pour une entreprise française qui dépend de matériel d'IA — infrastructure cloud achetée à des fournisseurs américains, ordinateurs portables ou serveurs qui font tourner les centres de données —, ce bras de fer dépasse largement les frontières américaines : tout droit de douane qui renchérit les puces, ou les machines finies construites avec elles, se propage dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, et le matériel acheté à des fournisseurs américains, ou fabriqué avec des semi-conducteurs d'origine américaine, pourrait devenir plus cher bien avant que Washington ne finalise sa politique. L'ampleur des sommes en jeu, et le désaccord marqué entre responsables américains eux-mêmes sur le calcul de la relocalisation, montrent que ce combat est loin d'être tranché — et son issue contribuera à fixer le prix du matériel d'IA bien au-delà des États-Unis.